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昨日大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.78%,创业板指涨0.81%。北向资金全天净买入34.89亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.93%,标普500指数涨0.67%,纳指涨0.55%。
在今日的券商晨会上,华泰证券认为,汽车行业景气走出低点,二季度开始进入上行期;国盛证券认为,“一批政策”在路上,且或是托底为主;华西证券指出,商业化政策持续落地,自动驾驶产业加速。
华泰证券:汽车行业景气走出低点 二季度开始进入上行期
华泰证券表示,2023年上半年我国车市经受一季度“后疫情”时期以及部分地区和品牌“降价潮”涌现的影响,景气陷入低点。二季度开始,随着行业终端价格企稳,前期积压的消费需求逐步释放,行业景气迎来改善。整车企业上半年表现分化,下半年多品牌的纯电、混动新品竞争力较强,有望带动需求改善;零部件板块,智能化主线下智驾硬件、底盘、车灯等细分赛道格局较好,持续关注头部车企产业链,下半年特斯拉改款上市+NOA落地或为产业链重要催化;重卡板块,国内静待9月小旺季来临需求回升,出口业务有望持续高涨,加速企业利润弹性释放。
国盛证券:“一批政策”在路上 且或是托底为主
国盛证券认为,6月信贷社融大超预期、结构也明显好转,但综合6月地产销售明显走弱、房贷却同比多增,以及6月PMI、CPI、高频等多维度指标,实际“成色”可能有待更多数据交叉验证。当前经济仍是弱现实、实际下行压力仍大。往后看,继续提示:“一批政策”在路上,但难有强刺激,应是托底为主、结构性为主,短期有4点关注,尤其是核心一二线可能的松地产。
华西证券:商业化政策持续落地,自动驾驶产业加速
华西证券指出,自动驾驶商业化政策持续落地:随着人工智能、5G 通信、大数据等新技术快速发展,自动驾驶汽车加快推广应用,逐步由研发测试转入实际运营。随着政策、产业、技术等不断完善,以及商业化进程的提速,中国自动驾驶产业有望在未来2-3年内引领全球新一轮技术创新发展。产业链:智能驾驶系统可以分为感知层、决策层、执行层,通过传感器实现对路况其他变量的语义理解和感知,再对车身转向和速度做出决策和执行。其中和TMT高度相关的是感知层、决策层以及之间的通信层。
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